Pomimo dużego potencjału, sektor TFI długo funkcjonował w oparciu o sieci dystrybucji banków i innych instytucji finansowych. Zamiast samodzielnie zbierać kluczowe informacje o użytkownikach i zacząć tworzyć relacje z inwestorami, Towarzystwa skupiały się na roli producenta: tworzeniu produktów inwestycyjnych i przekazywaniu ich do pośredników. Wykorzystujesz własną platformę sprzedażową, czy zajmujesz się tylko dystrybucją?

Do szczytowych momentów swoich karier, z największymi możliwościami do inwestowania, dochodzą teraz osoby, które nie pamiętają już świata bez internetu. Pokolenia Y i Z mają zupełnie inne potrzeby niż starsi inwestorzy korzystający z usług TFI. Cyfrowi użytkownicy oczekują tego samego poziomu i prostoty dostępu do usług, do których przyzwyczaiły ich inne, szybciej zmieniające się branże. W jaki sposób odpowiadasz na ich potrzeby?

Nawet gdy Towarzystwa zdecydują się na samodzielną sprzedaż produktów inwestycyjnych, sektor TFI związany jest również szeregiem regulacji. Standardowe rozwiązania od Agenta Transferowego, nie do końca dopasowane do potrzeb cyfrowych inwestorów, nie zapewnią jednak konkurencyjnej przewagi, gdy korzystają z nich wszyscy na rynku. Jak możesz łatwo odróżnić się od innych Towarzystw na rynku?