Migracja systemu i realizacja strategii ESG w instytucji finansowej
Efektywna współpraca z agentem transferowym dla poprawy bezpieczeństwa i doświadczeń użytkowników
Klient jest jednym z największych podmiotów rynku kapitałowego w Polsce, działającym na rynku finansowym od wielu lat. Nasza wieloletnia współpraca obejmuje różnorodne projekty, koncentrujące się na dostosowywaniu systemów i procesów do zmieniających się wymagań prawnych i rynkowych.
Poniższe case study obejmuje trzy odrębne projekty mające na celu usprawnienie operacji biznesowych, oraz poprawę doświadczenia użytkowników.
Brak migracji systemu jako bariery rozwoju instytucji
Klient korzystał dotychczas ze złożonego systemu, który wymagał migracji na nowoczesny system PMFS dostarczany przez agenta transferowego. Ze względu na migrację core'owego systemu agenta transferowego pojawiła się potrzeba znacznego dostosowania obecnej integracji i modelu danych.
Klient dążył także do poprawy doświadczeń użytkowników oraz zwiększenia swojej konkurencyjności poprzez rozszerzenie funkcjonalności kalkulatora IKE/IKZE.
Dostosowanie do wymogów prawnych i udoskonalenia w korzystaniu z usług
Aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynkowym i regulacyjnym, nasz klient, jeden z największych podmiotów rynku kapitałowego w Polsce, podjął decyzję o wprowadzeniu kilku kluczowych usprawnień swoich systemów, w tym serwisu transakcyjnego, usprawnienie procesów biznesowych oraz poprawa doświadczeń użytkowników.
Efektywna współpraca z Agentem Transferowym dzięki metodom Scrum
Projektowaliśmy kontrolę przy dystrybucji z podmiotami: dostawcami z branży finansowej oraz agentami transferowymi Pro Service . Pracowaliśmy w metodach Scrum, co stanowiło podstawę do zastosowania i elastycznego zarządzania. Kluczowym efektem była efektywna komunikacja i bliska koordynacja działań pomiędzy działaniami stron.
Współpraca z agentem transferowym wymaga migracji danych z systemu GTAS do nowego systemu PMFS, co wymaga zmiany struktury danych.
Modernizacja systemów, ESG i Kalkulatory IKE/IKZE
Dzięki wydajnej współpracy klienta regularnie zleca się inne systemy działające. Ostatnio zrealizowane projekty podzieliliśmy na trzy główne: migrację systemu, realizację założeń ESG oraz numerację kontrolerów IKE/IKZE.
W ramach tych inicjatyw udało się znaleźć cele:
1. Migrację na nowy system, która obejmowała:
- zmianę struktury danych;
- dostosowanie danych do wymogów regulacyjnych;
- bliską współpracę z agentem transferowym, aby zapewnić płynność prac.
2. Zrealizowanie założeń ESG poprzez:
- specjalne oznaczenie funduszy;
- dodanie pytania w ankiecie adekwatności (MiFID) dotyczące preferencji klienta w temacie zrównoważonego rozwoju w funduszach inwestycyjnych.
3. Rozbudowę funkcjonalności kalkulatorów IKE/IKZE poprzez:
- rozszerzenie algorytmu kalkulatora o dodatkowe zmienne umożliwiające łatwiejszą konfigurację ze strony redaktora, takie jak np. stawki podatku, limity wpłat, współczynniki oraz składki na Ubezpieczenie Społeczne używane przy obliczeniach;
- umożliwienie dynamicznego przeliczania oszczędności emerytalnych i ulg podatkowych w czasie rzeczywistym;
- poprawę hierarchii informacji, z naciskiem na oszczędności emerytalne.
Dostosowanie wymogów prawnych, zrównoważony rozwój i precyzyjne planowanie
Efektem naszej współpracy z jednym z największych podmiotów rynku kapitałowego w Polsce było znaczące usprawnienie operacji biznesowych. Dostosowanie się do migracji systemów wewnętrznych Agenta transferowego, pozwoliła na lepsze zarządzanie danymi i zwiększenie zgodności z przepisami.
Implementacja oznaczeń ESG w ofercie funduszy inwestycyjnych zwiększyła atrakcyjność oferty dla klientów zorientowanych na zrównoważony rozwój.
Rozszerzenie funkcjonalności kalkulatorów IKE/IKZE usprawniło proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, oferując klientom bardziej precyzyjne i dynamiczne narzędzia do planowania oszczędności emerytalnych.
"Efektywna współpraca z agentem transferowym i bliska koordynacja działań pozwoliły nam na sprawne przeprowadzenie migracji oraz implementację nowych funkcji. Projekt okazał się bardziej skomplikowany, niż początkowo zakładaliśmy, ale dzięki elastycznemu podejściu i zaangażowaniu zespołu, udało się osiągnąć wszystkie założone cele.
Planowane rozwoje
Z klientem współpracujemy nieustannie od kilku lat, rozwijając i optymalizując jego system. Klient darzy nas dużym zaufaniem, co skutkuje stałym zwiększaniem zespołu odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie projektu.
Planowane są kolejne wdrożenia, które mają na celu dalsze podnoszenie wartości oferty i zadowolenia klientów.
Poznaj nasze rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne potrzeby branży oraz poprawią bezpieczeństwo danych i doświadczenia użytkowników.
Napisz do nas i zapewnij swojej instytucji przewagę konkurencyjną!